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看懂冷链物流,看国外冷链市场发展给我国冷链市场的启示

一、 他山之石:业务分工明细,行业集中度高

冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。相较普通物流,冷链优势突出。

冷链物流是指为保持食品的品质或其他产品的效能以及减少运输损耗,在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节,货物始终保持一定温度的一种物流运输方式,由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成,涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。

相较于普通物流,冷链物流的成本要高出40%~60%。产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商和冷链技术供应商,农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中仓储和运输的要求较高,大大增加了冷链物流的成本,同时也降低了产品的损耗率。 1、冷链设备和技术是基础 冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库,冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施,其投资在冷链建设的占比中也是最高的。国内冷链上游设备制造商

发展时间差异大,我国正处于起步阶段

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和传统物流相比,冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高,资金投入也更大,已是国家重点扶持的领域。事实上,冷链物流的核心不完全是“冷”,而是“恒温”——不同的产品需要不同的保存温度。

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中国的冷链物流始于20世纪60年代,主要对象是肉、禽和水产品类。当时为了保证市场供应、调节淡旺季,在国内主要产地与大城市兴建大型冷库,并由铁路冷藏车和水运冷藏船相连。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。

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成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程,而整个流程是对生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体来看可以划分为为四个不同的技术阶段:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品链全过程进行动态监控。四大类冷链技术比较

随着改革开放和经济发展,20世纪90年代中期上海、北京、广州等大城市超市连锁业出现,为销售市场需求的各种冷冻冷藏食品,超市大量采用各种各式先进的冷柜;零售终端冷藏链的配备与完善,又加快推进了冷藏链各环节的设备与技术开发、制造与建设过程,这时称得上真正意义上的现代食品冷藏链开始在中国出现和发展。

精准温控是冷链核心。易腐食物对温度敏感度高,全程温度需保持在一定范围。成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照《日本冷库法》规定,分为7 等级温度带。

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

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国外的冷藏运输则起于19世纪上半叶欧美国家的铁路,距今已有150多年的历史。发展时间上的差距也就决定了中国的冷链物流仅仅处于刚刚起步的阶段,不论从冷藏率还是从管理水平来看都要远远落后于发达国家。

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目前,国内企业主要采用的冷链技术集中在贮藏和冷藏阶段,实现供应链管理系统进行全面温控是未来的发展方向。以节能为要点的先进智能解决方案将成为冷链物流行业的技术方向,目前来看,日本走在了最前列。 2、仓储 成熟的冷链体系有严格的温度带标准。我国目前的冷库总容量超过8000多万立方米,可存储超3000万吨的商品,但很多冷库仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏,功能相对单一。全球有13个国家冷库容量已经呈现出每年超过10%的增速,其中增长率最高的是土耳其、印度、秘鲁和中国。2014年,印度冷库容量已经超过美国,成为全球拥有最大冷库容量的国家,其冷库容量达到1.31亿立方米,其中5%由印度政府持有。美国拥有1.15亿立方米冷库容量,其中76%的容量作为公共冷库租赁。根据国际冷藏库协会公布的数据显示,全球最大的冷库产业排名前三位的分别是印度、美国和中国。2014年各国冷库容量对比

以农产品冷链为例,目前我国鲜活农产品冷链流通的比例低于欧美发达国家水平(欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%,蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上),大部分生鲜农产品仍在常温下流通,或者全程冷链的比率过低。

● 中国冷链物流现状 市场巨大但问题重重

资料来源:公开资料、菁财资本

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2014年我国果蔬及肉类等食品冷链流通率在5%-25%之间,生鲜农产品大部分在常温下流通,而欧美发达国家农产品及易腐坏食品的冷链流通率达到95%以上。同时,国内冷链物流行业服务水平不高,运输商品的腐损率较高。2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率仅为30%、50%和65%左右,腐损率分别为15%、8%和10%。

1、冷库容量连年增长,市场格局初步确定

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非 冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。我国2008-2014 年冷库储存容量复合增长率为35%,2015 年冷链市场规模达1583 亿元,预计到2020 年冷链将达到3479 亿市场规模,复合增长率为17.1%。目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

而由于中国人口众多,作为世界第一大人口国,冷库的拥有率水平低于大部分可比国家,人均冷库容积在0.1~0.3之间。而荷兰自2014年以来成为城市居民人均冷库占有量最高的国家,近年来基本稳定在1.144立方米/人。各国人均冷库容积

我国冷链物流行业整体实力还比较弱,冷链基础设施设备结构不平衡,与发达国家相比还有较大的差距。据统计,2014年人均冷库体积是0.06 立方米/人,同期美国是0.36立方米/人,2017年,全国人均拥有量占美国的1/4,占日本的1/3。

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冷链物流需求较大的领域包括初级农产品(蔬菜、水果、水产品、肉制品、蛋奶等)、加工食品(速冻、冷饮、乳制品等)和医药等特殊商品。

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2014 年我国冷链运输市场分类

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我国冷库种类主要为冻结物冷库、冷却物冷库和超低温库,其中前两者占比较高,超低温库占比仅为0.2%。而从冷库储藏的商品品类来看,以果蔬、肉禽和水产为主的农产品占比较高,合计占比接近60%。根据数据统计,国内华东区域的冷库保有量最大,合计达900万吨,占比超过45%。我国冷库的整体建设发展失衡,主要分布在北京、上海等一线城市,而西北片区等内陆城市的分布相对较少。 我国冷库大多建于上世纪90年代,主要以氨为制冷剂,但由于氨毒性大容易引起大爆炸,因此现在以二氧化碳制冷系统为主导的冷库成为发展主流。2015年我国冷库的总容量超过3000万吨,容量排在前十位的企业中以第三方物流仓储为主。 通过对比各省市的冷库租赁平均价格,我们发现一线城市如上海和偏远地区如广西、新疆等地的租赁价格较高,另外天气较炎热的地区如海南的冷库租赁价格也相对较高。 目前我国冷库的行业集中度较低,尚未出现具有超强整合能力的巨头,排名前十的冷链仓储运营商占整个市场的10.5%,前三十名运营商占17.3%。运营分散使得企业各自为政,无法形成规模效应进行优化调度,拖累了行业整体的盈利水平。 冷库是冷藏业发展的基础,是冷藏链的重要组成部分。据农业部测算,到2020年我国的人均蔬菜占有量在现有的370公斤基础上还要增加30公斤,新增需求则主要通过提高单产和减少损耗解决。另外,速冻食品的产量以20%的速度递增,近三年来甚至以35%的高速度增长,远高于全球9%的平均增长速度。未来随着易腐食品和速冻食品需求的逐年提升,我国对冷库的需求依然保持较高的水平。 3、运送 作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。冷库和冷藏车是冷链两种最基本基础设施,冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。 2015年我国冷藏车的销量达到1.8万辆,同比增长了9.65%。根据中国汽车技术研究中心的统计资料,2000年我国冷藏车销量只有3900台左右,15年间翻了近5倍,CAGR超过10%。 我国冷藏运输目前以公路为主导,预计2020年公路冷藏车市场将达到41亿元,未来五年的CAGR为5%左右。从公路冷藏车现在的保有量来看,市场容量超过8万辆。随着公路运输所带来的环境问题以及货运司机用工短缺问题的出现,铁路运输也随之迎来发展契机。 冷藏车的保有量中大约有3万辆自有冷藏车,5万多辆社会冷藏车。冷藏车在国内区域保有量分布中呈现出与冷库类似的格局,华东等地区自有冷藏车密度普遍较高,这些地区普遍经济也比较发达,居民生活水平、消费水平偏高,对食品质量和安全也更为重视。 4、商业模式 国内冷链服务提供商主要有8种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送性、综合型、交易型、供应链型、电商型和物联网+型。而目前该市场的竞争者可以分为四大类,分别为由传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。 生鲜电商成为冷链物流热点需求对象,受政策驱动影响,15年生鲜电商市场交易规模达497.1亿元,增长了80.8%,但在农产品零售总额的占比仅为3.4%,未来仍有较大成长空间。另一方面,2015年最畅销的生鲜网购品类TOP3分别是水果、乳品和肉类。由于品类的特殊性,生鲜电商行业的火热也不断促进生鲜配送的进步,生鲜配送当日到达率已经达到52.5%,两天内到达率超过2/3。 随着生鲜电商产业的兴起,冷链物流业得到了高速发展。越来越多的冷链物流企业开始尝试在生鲜物流领域布局,包括了自建物流企业以及第三方物流企业。生产者通过冷链物流快捷、安全的方式将产品传递给下游的消费者,增强用户体验。 毫无疑问,生鲜电商带动了冷链物流产业的发展,但若由单个生鲜电商厂商独立承担物流,鲜有具备行业整合能力完成从预冷到销售全覆盖的厂商,且运输经营分散难以形成规模效应,因此看好第三方物流对冷链物流行业整合渗透。目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。 5、利润率 但目前来,预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统是我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率是为10%,冷链利润率为8%,而发达国家冷链的利润率可以达到20%~30%。我国和发达国家冷链水平对比 6、成本 目前冷链物流的成本相对比较昂贵,大大小小的冷链企业发展很快,但受此约束盈利水平都并不高。国内农产品电商接近4000家,其中仅有1%盈利。尤其是大型电商盈利受拖累影响较为严重,主要是因为要搭建物流链条,成本回收期较长。 昂贵的冷链物流成本主要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成。其中运输成本与仓储成本所占比例较大,而库存成本的比例相对较小。为了节约成本,有些中小企业采用了“断链”的方式来操作——用常温运输代替冷链运输,导致产品质量受损。我们认为,降低成本的关键在于形成合理、高效的冷藏链。运输过程中,企业应针对当前冷链物流的发展,积极发展多品种小批量的小编组机冷车,满足市场对多品种小批量货源运送的需求。在配送管理阶段,企业可以针对保质期极短产品的大量小订单、众多配送网点、复杂时间窗等问题,采取合并小订单、整合配送网点、合并不同产品的时间窗来降低运输成本。对于库存控制,企业需要尽可能地降低冷库空置率,借助库存信息系统在平衡货品过期和缺货的条件下确定最佳订货点。国内的冷链物流主要集中在公路运输方面,而航空、铁路等运输形式还处在起步阶段。

截至2017年末全国冷藏车保有量7.5万台,进低于美国、日本的20万辆的规模,并且,冷藏车合规数量不多,不合规的冷藏车市面上仍然存在,这对于冷链物流发展起到限制作用。

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资料来源:光大证券研究所、菁财资本

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商 业模式逐渐显现,市场格局初定。根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的 冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

目前,国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善,因此企业提高综合服务能力,是增强客户粘性的必然之举。冷链物流规模效应极强,投资成本高,投资回报周期长。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强的成长空间,根据中物联冷链委的中国冷链物流百强企业统计数据,2015年,运输型冷链物流企业数量占比为43%,而其营收占比仅为37.8%,而综合型和供应链型占比分别为25%和4%,但其营收占比却达到32.7%和10.3%。

发达国家冷链产业的发展

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研究国外冷链物流的先展经验对于我们冷链物流企业有着十分重要的意义。

2、冷链腐损率较高,基础设施仍不完善

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

美国:分工明细,科技投入大

我国冷链储运仍处于初级阶段。我国冷链水平仍较较低,体系不完善,造成较高腐损。2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%,50%和65%左右,腐损率为15%,8%和10%左右,相比发达国家5%水平仍较高。

目前,我国尚未形成完整独立的冷链物流体系,冷链物流的发展还仅仅停留在运输与冷藏环节,运用先进信息技术的冷链物流管理体系还明显不足,技术装备相对落后;冷链物流的成本相对比较昂贵,主要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成,其中运输成本与仓储成本所占比例较大,存在监控不到位、行业标准不统一等诸多问题。比如,运输过程中关掉制冷机以节省成本;搬运装车过程中操作不到位导致温度过高。

美国冷链物流水平处在世界前列,产业集中度很高。美国发展冷链物流的优势和举措主要集中在以下几个方面:

2015年中国与发达国家农产品冷链流通率对比

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交通运输网络完备:

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资料来源:光大证券研究所、菁财资本

美国的交通运输网络十分完备,美国的高速公路网覆盖率高达 90%。发达的道路设给冷链物流的发展提供了坚实的基础,除了发达的公路网,美国的内河、湖、铁路运输也十分发达,承担了大宗散装货物的运输任务。多种运输方式相结合,可以更加合理,优化的运输货物。

2015年农产品冷藏运输率对比

冷链物流行业需要规模化企业的不断投入,通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节,加强企业的整体联动效应来降低消耗成本,从而形成合理、高效的冷藏链。

冷链企业分工明确:

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在运输过程中,积极发展小批量小编组机冷车,满足市场对多品种小批量货源运送的需求以及安装监控系统,实时监控车辆速度、温度、准点率、疲劳驾驶等;在配送管理阶段,针对保质期极短的产品的小订单、配送网点多、时间窗复杂等问题,采取合并小订单、整合配送网点、合并不同产品的时间窗来降低运输成本;对于库存控制,借助库存信息系统在平衡货品过期和缺货的条件下确定最佳订货点,尽可能地降低冷库空置率。

在美国,冷链物流企业的分工十分明确,各个环节各司其职。运输方只负责确定唯一运输卡车与司机、仓储方只负责对确定时间在唯一卸货码头出现的卡车进行卸货、卡车出租公司只负责的提供卡车、维修公司只负责根据求救电话进行抢修,整个链条最忙碌的环节就是客户,客户需要确定以上几家公司,客户作为中间人完成整个冷链业务上的建设。

我 国冷链基础设施建设不完善。冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车。二者相较冷库发展更快,2013 年投资达到160 亿美元,2014 年末冷库存储容量已经达到7600 万立方。但是我国人均冷库面积仍比较小,14 年人均冷库面积是0.058 立方米/人,同期美国是0.357 立方米/人。我国冷藏车数量较少,根据中国物流与采购网数据2014 年我国公路冷藏车保有量为7.6 万辆,日本是15 万辆,美国是25 万辆。2015 年ITA 对亚洲多个国家冷链发展进行测评,我国综合得分是4.5 分,低于日本的5.3 分和新加坡的5.6 分,在包括政策法规、劳动力、基础设施建设和需求在内四个因素中,基础设施是相对得分最低的。

在满足冷链产品安全和物流服务质量的前提下,降低成本、提高仓储周转率、探索共同配送模式、提高冷链运营管理水平以及利用先进的信息技术构建城市冷链物流配送网络体系将有助于企业盈利的快速释放。

分工细致会使冷链物流的各环节的专业性都很强,无论仍质量、速度,或者技术都进进超过了一揽子全包的做法,同时让整个冷链运行起来有据可依、有证可查,大大提供了冷链物流的可操作性。

2014年时间冷库容量情况

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科技投入大,科技水平高:

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资料来源:公开资料、菁财资本

美国的冷链物流公司注重科技投入,将冷链运输的各个环节都与高科技信息系统结合,提高了公司的营运效率,也使得冷链物流的各个环节得到安全保证。C.R.England公司是美国冷链物流企业的巨头之一,公司为每个车辆配备全球定位系统、网络跟踪设备和网络账单功能,可以按照客人指定的准确时间送抵,为食品公司规避了因不能按时送递货物而承担的赔偿风险。

2014年综合冷链流通率对比

冷链物流现状如何?

C.R.England 公司现在拥有先进辅助设备:电子数据交换、卡车卫星定位系统、车载电脑及进程控制平台、项目化管理软件及大量的自我开发的软件。另外公司还自己拥有一套 TENFOLD 的编程语言,可以通过自己的编程人员完成拥有完全知识产权的软件。

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冷库分布不均

美国冷藏公司同样积极开发集成技术应用。USCS每年须精确地管理约六十亿磅温度敏感食品的接收、储存及整合相关订单,已建立起完善的仓库、运输及资讯系統,不仅可加强日常运作,还可为顾客提供节约成本的服务。公司装有先进的安全控制及自动化喷淋系统,装有可视屏的叉车,配备有涉温区域广的冷藏功能的集装箱,还有自动接送叉车与仓库进货口实现无缝对接。这些集成电子技术新设备为第三方冷链提供了安全保证。

2014年公路冷藏车保有量对比

1.冷链运输率及冷冻食品消费量均低于发达国家:我国冷链物流起步较晚,基础设施较薄弱,但近年来发展迅速,2011-2015年全国冷库容量复合增速21%,冷藏及保温车保有量复合增速32.8%。

物流配送企业进行食品检验检疫:

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美国冷链物流的特色之一是将食品的检验检疫放在物流配送企业来做,并不是全部运输出口食品都放在某个企业,每个类似企业都有擅长检验检疫的种类,根据这些特长申请到的某些种类食品的检验权,在该类物流配送中心检验过后的食品,可以“免检”出关出口。

亚洲国家冷链评分表

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如美国 AbleFreight 公司一直与相关政府机构保持紧密联系,包括遵守运输安全管理局的规定,安排美国农业部和洛杉矶农业部的检验,并向食物及药物管理局提供完整的托运人及生产商资料,以满足他们的相关规定,同时提供清关服务。这样的设计,不仅减少了海关的工作量,而且能够避免食品在海关排队检测中的变质,同时增加了食品流通速度,降低物流成本,还为企业带来了效益。

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资料来源:中金证券研究所、菁财资本

荷兰:发达的运输网络+标准化生产加工

3、地区发展失衡集中度低,功能节点缺失

长期以来,我国初级农产品冷链运输率一直低于欧美发达国家。国外果蔬、肉类、水产品的80%~90%为冷链运输,而国内冷链运输率仅为15%、30%和40%;国内冷链过程断链比例高达67%、50%和42%,远远高于发达国家冷链断链比例。

荷兰是全球经济型花卉销量最多的国家和最大的花卉出口国,鲜花作为一种极易被损坏的产品,它的保存有很高的要求,这对荷兰的冷链运输提出了很高的要求。

北京、上海等一线城市分布较大,西南片区等内陆城市建设相对较少。

这是由于国内普遍缺乏冷链意识,消费者对生鲜品是否需要冷链保鲜尚没有严格要求,同时我国冷库分布区域性不均衡也导致大量产品的冷链环节出现“断链”现象。在不具备充分冷链流通的情况下,果蔬类食品损耗量高达15%(发达国家的损耗量约为5%),损耗价值超过500亿元,造成了巨大的浪费。

荷兰农产品冷链物流发展的优势主要有以下几个方面:

中国各区冷库储存能力

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海、路、空运输网络发达:

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荷兰位于“欧洲门户”的有利位置,荷兰著名的世界贸易港口鹿特丹港靠近重要的蔬菜和水果的种植地区,港区四周高速公路和通往内地的水路运输网络非常发达,而且靠近欧盟国家水果进出口中心所在地巴伦德雷,为荷兰发展冷链物流提供了良好的条件,为农产品的运送提供了便利。

2013 年中国各区冷库储存能力占比

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

标准化生产,缩短冷链物流链条:

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我国冷冻食品年人均消费量仅为10kg,低于日本的20kg,远远低于美国的60kg。这是由于中国居民对于冷冻食品依赖性较弱以及冷链食品供给端尚未产业化、规模化所致。

荷兰通过标准化生产程序,进行鲜花的收集、分类、鲜储、拍卖、包装等程序,将来自世界各地的商品花卉集散到世界各国。成交的花卉迅速由集装箱运往机场或港口,分销世界各地。

冷 链结点功能缺失明显。冷链流程可细分为预冷,冷链仓储,冷链运输和冷链销售。果蔬等易腐农产品具有大量田间热,不经预冷处理果蔬损耗率为25%-30%, 经过预冷处理损失率可降为5%-10%,我国90%以上果蔬不进行预冷就进入流通环节,造成较大浪费。仓储环节我国冷库制冷技术落后,仓储设施设备老旧。 运输环节部分中小企业为节约成本存在中途关停冷冻冷藏设备情况。

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新加坡:规范行业,利用第三方物流

2013 年中国各省市公共冷库(单位1000 吨以上)容量情况

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

1999 年,新加坡开始兴起冷链物流的观念。在政府的积极引导下,业内开始认识到冷链物流是一个长期效益,并开始接受这一概念。之后新加坡政府提供资金开始培养相关的管理人才,这为新加坡的农产品冷链物流发展提供了很大的帮助。

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2.我国冷库人均水平低于海外,内陆低于沿海:根据全球冷链联盟的统计数据,2016年全球人均冷库容量为0.2立方米,印度冷库容量为1.41亿立方米,位列全球第一,第二、三名分别为美国与我国,冷库容量分别为1.10亿立方米和1.07亿立方米,但人均冷库容积不到发达国家的1/2。

新加坡农产品冷链物流发展对策主要有:

行 业集中度低,仍无具有超强整合能力巨头。我国冷链行业发展不均衡,根据中国仓储协会冷链仓储分会统计,排名前十的冷链仓储运营商2014 年冷库保有量为930 万立方米,占整个市场10.5%;排名前三十运营商2014 年冷库保有量为1531 万立方米, 占整个市场17.3%。运营分散现状使企业各自为政,无法形成规模效应进行优化调度, 拖累行业整体盈利水平。

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制定冷链物流标准,助力冷链物流发展:

4、饮食习惯是我国冷链发展缓慢主观因素

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

新加坡目前现行的农产品冷链物流标准有6项,比如《冷鲜猪肉冷链管理业务守则》,它们标准数量很少,但是所涉及的方面却很多,这些条例促使新加坡的农产品冷链物流快速发展。新加坡仍2002年开始至今不断颁布新的标准完善农产品冷链物流运输以维持行业高质量的服务标准。比如颁布的《蔬菜冷链管理》《速冻食品加工与处理业务守则》等,不断完善的技术标准也在推动行业更好的发展。

美 日冷链物流发展经验证实冷链物流发展和人均可支配收入正相关性,有学者提出4000 美元是冷链物流启动关口,超过4000 美元冷链逐渐进入成熟期。我国城镇居民家庭人均可支配收入于2015 年已达31195 元, 但冷链发展水平不及美日当时水平,主要是因为饮食结构差异导致需求驱动力不足。我国有吃熟食习惯,美日更偏向消费生食,如牛肉喜好六七分熟,偏好生鱼片、 刺身、沙拉等。生食对食材新鲜度要求更高,我国饮食习惯决定对食材本身质量要求相对较低。因此,我国城镇居民虽然人均可支配收入数值已超4000 美元,但是对冷链有效需求并未达到美日4000 美元同期水平,冷链行业仍有很大发展空间。

由于我国经济发展的地域性特点,我国冷库分布不均匀,华东地区冷库容量已占到全国冷库总容量近46%,其中山东、上海、江苏发展速度较快,冷库容量居前列;而我国果蔬产地的内陆各省市市场冷库容量仍旧偏低,造成冷链物流在生产源头缺乏预冷,产生源头“断链”。局部供需的不匹配和冷链运输能力不足导致企业仓储能力未充分发挥,与人口、经济发展并不匹配,这也决定了冷链物流未来成长的空间依然较大。

大力推广3PL:

2010-2015年中国居民人均可支配收入

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新加坡的农产品冷链物流发展离不开企业选用的适合发展的 3PL 模式,由于新加坡物流业发达,因此奠定了其在新加坡经济中的支柱地位,同时这个模式能帮助企业和客户尽可能的降低成本,达到最优化。

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资料来源:中金证券研究所、菁财资本

日本:加大科技投入,完善需求预测机制

5、投入成本高,冷链系统有待优化

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20世纪50年代,日本蔬菜水果的筛选、定级、冲洗、预加工、包装、预冷、冷藏、运输和销售冷链保鲜就已贯穿始终。之后,日本相关冷链的研究进一步提高,例如对于运输中的温度调控、湿度管理、低温流通设施的建立以及冷链机械的开发等。冷链物流在日本是属于低成本的物流,现已进入了成熟期,未来还将有一定的发展空间。

高 额成本投入是冷链发展主要客观障碍。冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库。根据第一物流网数据,普通仓库造价为400 元/平方米,冷库由于需要配臵保温系统,所以造价高于2000 元/平方米,建一座中型冷库成本至少2000 万元。同时,冷库运营耗电量巨大,1 平方米冷库月耗电至少为20 元。除冷库建设和运营,冷链运输成本也比普通车辆高出40%-60%。受制于高额冷链成本,以冷链为核心竞争力的生鲜电商难以盈利,根据第一物流网资料显 示,2014 年全国4000 多家生鲜电商,99%都为亏损状态。

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

日本农产品冷链物流的发展离不开完善的基础设施,日本在2014年冷藏保鲜车的保有量在12万辆左右,到2017年则接近20万量左右,冷藏保鲜车占货运汽车的比重大致为2.65%,冷藏运输率则高达90%以上,运输过程中的产品腐损率低至5%以下。

预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统是我国冷 链成本高企主要原因。我国常温利润率是10%,冷链利润率是8%,企业选择常温运送符合理性经纪人假设。同时,发达国家冷链利润率为20%-30%,所以 冷链发展有利可图。我国冷链不经济现状主要是由现有水平不高,结构不完善造成。我国预冷环节缺失,不经预冷果蔬在流通环节损失率高达25%-30%,提高 单位果蔬冷链成本。经营分散减小每家冷链企业可获得货量,造成较高冷库空臵率,抬升冷链成本。同时,运输网络落后, 物流集散中心布局不合理是造成高额运输成本一大原因。此外,国外普遍采用先进管理信息系统,系统中库存数据和销售数据可实现预警,为企业采购提供依据,降 低仓储成本和保存期损耗,而我国冷链信息系统落后,导致冷链物流不经济。

行业集中度低,利润率低

日本农产品冷链物流发展对策主要有:

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从竞争格局看,中国冷链物流行业处于较早期阶段,集中度低,企业规模小。根据中物联冷链委统计,2015年中国百强企业收入总额不足冷链市场的10%,美国前5强冷库企业占市场份额约63%,而从2015年中国冷链物流百强企业排名来看,前10家企业总收入占百强企业总收入的48.5%,前20家企业总收入占百强企业总收入的61.4%。

科技投入大,专业化和自动化水平高:

6、政策推动冷链发展,短期启动靠大额资本

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日本的农产品冷链物流在进行作业时都是采用专业的机械。日本的劳动力十分的昂贵,这就导致了分拣系统的普及,同时,人工分拣和机器相比速度明显较慢,而数码分拣系统大大地提高了冷链物流企业的工作效率,同时人工分拣容易出现一些不可抗因素影响到分拣的准确性,机器能够提高其准确性,降低错误率,也在无形之中降低了成本。

我 国人均GDP 和城镇化水平处于上升通道,同时未冷藏“毒疫苗”流入18 省和果蔬运输过程严重腐损等事件不断引发国民对冷链关注,冷链发展推广是长期趋势。行业整合、技术提升和高额资本投入是推动冷链发展有效驱动力,但是行业 整合和技术提升是一个长期过程,短期冷链启动需要靠大额资本投入支撑,看好具有超强资本实力的政府和民间大型资本。

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日本的冷链物流企业广泛的使用电子数据交换系统,这些技术的运用不仅改善了企业和顾客的关系,提高了企业在同行业乃至国际上的竞争力,而且也使得信息能够更快速的传达到客户手中,并且不会出现很大的误差。同时,企业会在配送的车辆上安装 GPS 掌握送货员的实际配送路线,这方便了客户可以更快的了解到自己的货物运送到哪个具体位置。冷链物流企业GPS技术的运用让企业不仅可以优化配送线路提高配送效率, 而且还有利于企业和客户对送货员的管理和监督。

2012-2014年我国易腐食品产量

资料来源:中金证券研究所、菁财资本

政府的支持力度大:

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目前看来,预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效的信息管理是我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率是为10%,冷链利润率为8%,而发达国家冷链的利润率可以达到20%~30%。未来如何做到控制成本,降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到解决。

农林水产省牵头建立的低温流通推进协会,制定了行业管理办法和未来走向规划,还规定了食品在低温情况下流通的严格温度环境范围,使生鲜食品冷链保鲜技术进一步完善。

2010-2014年我国速冻食品产量

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需求预测机制完善:

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资料来源:公开资料、菁财资本

由于“无缝对接”,日本的农产品冷链物流在运输中仍未出现过断货的现象,这就使得日本的冷链物流信息化始终保持快速运行,快速的冷链物流使得日本在国际冷链物流运输上有着很大的竞争优势。

政 策是冷链发展主要推动力量。迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。第一轮是在2010 年,主要是因为发改委颁布《农产品冷链物流发展规划》,明确冷链发展主要任务和重点工程,同时提出相关保障措施,从上至下支持冷链发展。此外,2013 年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部13 年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”,同时,各大资本巨头开始试水冷链, 带来我国冷链发展第二波高潮。

中国冷链物流产业链如何?

结合发达国家发展冷链物流的经验,我们可以得到以下启示:

民间大型资本推动冷链发展。除政策驱动,民间大型资本也纷纷加大投入抢占冷链先机,其中,生鲜电商是资本重点投资领域。从14 年底到15 年底仅一年期间,生鲜电商领域公开融资就达到16 起,融资总额近30 亿人民币。

冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程,从制冷设备制造、冷库建设,向后延伸至预冷、运输、储藏、分销、配送、消费展示等环节,涉及冷藏车、冷库、商业冷柜等多种设备,其成本较普通物流要高出40%~60%。

1.注重基础设施建设:

● 冷链物流发展趋势 依托技术紧跟政策

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完善的交通运输网络是发展冷链物流的基础,发达的道路网络可以助力我国的冷链物流行业发展,除了陆地交通运输,也要采取多样化的运输方式,加强水上运输、空运等基础设施的建设,灵活发展冷链物流。

1、政策利好再度释放,冷链有望再迎发展高潮

资料来源:光大证券研究所、菁财资本

2.加大前期投入,降低物流成本:

16 年4 月6 日国务院常务会议上李克强总理指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”,再次引起市场对冷链关注。4 月8 日国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示支持流通企业,建设农产品流通全程冷链系统,重点加强全国重点农业产区冷库建设。同时王炳南表示,今年 商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。国家政府高度重视,冷链发展有望提速。

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冷链运输的前期投入虽然大,但对于行业发展来说十分必要,加大冷链运输的前期投入可以有效地提升我国冷链物流的技术水平,降低运输成本,提高我国冷链运输的专业化水平。首先要加大科技投入力度,制定信息化系统并应用到冷链物流的各环节;其次要加大冷库、冷运车的投入力度。

2016年我国冷链政策一览

资料来源:公开资料、菁财资本

3.注重行业标准的制定,出台相关政策进行扶持:

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冷链物流主要包括食品与医药两个重要对象,其中食品比重超过90%。产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商和冷链技术供应商,农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中,仓储和运输的要求较高,大大增加了冷链物流的成本,但也降低了产品的损耗率,国内企业主要采用的冷链技术也集中在贮藏和冷藏阶段,而未来的发展方向则是完善供应链管理系统以进行全面温控。

制定行业标准不仅可以提高我国冷运产品的实际质量,标准的行业操作还可以提高冷链物流的效率。冷链运输的发展前期投入大、利润小,国家应出台相应的政策进行扶持,提高我国的冷链物流水平。

2、生鲜电商崛起,长期看好具有流量支撑的第三方物流对行业整合

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二、冷链物流市场前景广阔,集中度提升空间大

政 策驱动引发冷链行业发展热潮,生鲜电商受益风起。根据中国电子商务研究中心监测数据,15 年全国生鲜电商规模达到560 亿,相较14 年260 亿的水平增长一倍多。若由单个生鲜电商厂商独立承担物流,鲜有具备行业整合能力完成从预冷到销售全覆盖的厂商,且运输经营分散难以形成规模效应,因此看好 第三方物流对冷链物流行业整合渗透。目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。

资料来源:公开资料、菁财资本

据中国物流与采购网的信息,我国的冷链市场规模在2500亿元左右,预计到2020年,市场规模可以达到 4700亿元,年复合增速将超过20%。

四种第三方冷链物流模式简介

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据中冷联盟发布的2017版《全国冷链物流企业分布图》数据显示:2017年中国冷库总容量为3610万吨,冷藏车保有量为74637辆,其中自有冷藏车为31643 辆,企业整合社会冷藏车42994辆。相比较2016年的 3035万吨,冷库总容量增长18.9%;相比较2016年冷藏车保有量为76527辆,冷藏车总量减少2.5%;其中自有冷藏车总量减少16.3%,社会冷藏车增加11.6%。

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

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2013-2017E我国生鲜电商交易规模

冷链物流又分为四个不同的技术阶段:源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;贮藏阶段采用自动冷库技术;冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统,对冷链全过程进行动态监控。

我国冷链行业发展迅速,冷链物流企业百强总收入持续增长,且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上,但行业发展很不均衡,冷链物流行业集中度较低,企业整体呈现散乱小的状态。冷链干线运输市场进入门槛低、分散,百强企业的集中度仅为10%,进低于美国前三大企业集中度13%的水平,市场无序竞争,价栺体系混乱,空驶率高。

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冷库运营属于重资产行业,市场进入门槛高,但行业集中度也比较低,百强企业的集中度仅为56%,低于美国前五大企业集中度 60%的水平。从中国物流与采购联合会的统计来看,我国90%的冷链企业是区域性的,或者是以运输为主的,这两个特质制约了我国冷链的发展水平,导致行业至今没有出现特大型企业。

3、中西部发展空间大,气调库开始起步

资料来源:光大证券研究所、菁财资本

相反,国外发达国家冷链物流巨头企业不仅面向全国,而且还面向全球市场,且大多都是以仓储为主,其运输业务大多外包,尤其是美国的冷链企业。如全球第一大冷链企业——美冷,拥有将近22%的全球冷链物流市场仹额,在美国九个州的不同地点提供地区性及全国性的分销服务。

冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库,冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。

仓储:冷库建设为核心

再比如作为全球食品温控仓储行业规模最大公司之一的普菲斯公司,已在美国设计、建造、运营27座先进大型冷库,并逐步在亚洲、非洲以及南美洲开展全球冷链仓储服务运营。美国冷链物流仓储前五强:普菲斯冷库、美国冷藏公司、AbleFreight 等公司冷库容量占到美国63.4%,集中度相对较高,而我国尚没有一家可以面向全国的冷链仓储企业。

中西部冷库建设存在很大发展空间。中西部承担全国大部分生鲜农产品批发交易, 而当前批发市场是农产品流通主要渠道。目前我国冷库分布失衡,东部沿海冷库逐渐饱和,但是中西部依然建设不足,未来存在可发展空间。

冷库是冷链行业的基础,是全程冷链环节中最重要、最根本的装置,在仓储、加工、运输中起到至关重要的作用,其投资在冷链建设的占比中也是最高的,但国内供需有效衔接不足,基础设备短板明显。从使用功能来看,存储性冷库建设多适合长时间、大容量的储存,不适合短时间暂存,存取不便捷;与冷链物流相适应的流通性冷库建设少,难以满足在大中型城市、交通枢纽、人口众多和商品集中的地区食品流通供应的连续性需求。因此,流通性、温度控制精确、节能高效的冷藏库或是未来发展的方向。

之所以如此,源于发达国家与我国冷链物流行业模式的巨大差异。这种差异最显著的体现就是在专业分工明细层面上。美国冷链物流市场的分工非常明确,各方参与者各司其职、环环相扣,运输方只负责提供运输卡车及司机,将货物运送到指定地点;仓储方只负责在确定时间进行卡车卸货,将货品存放到指定温度的冷库中;维修公司只负责根据求救电话进行抢修;冷链平台则需要负责联系。以上各家公司,仍而完成整个冷链链条的节点连接。

2013-2014年我国新增冷库容量七大区域分布

2015年冷库容量新增231万吨,增长9.1%,总体市场保持了较为稳健的增长态势。截至2015年底,中国冷库总容量为2779万吨,折合约为7199万立方米。考虑到冷链物流整体的发展速度,以及制冷行业景气度触底反弹,预计未来新建冷库容量增速将恢复。

相比之下,我国冷链物流行业专业化的分工体系尚未形成,大部分企业提供一揽子服务,即所谓综合供应链服务。

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我国运营分散的现状使企业各自为政,无法形成规模效应,仍而进行优化调度,拖累了冷链物流行业整体盈利水平。面对国内冷链物流小而散的市场现状,今后一定会是一个淘汰小企业、资源整合的过程。

2015 中国冷库百强企业前10名

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

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运送:冷链物流配送提供安全保障

据统计,从2010年以来,冷链物流行业并购亊件数量和金额,都呈现增长态势,尤其是在2016年,并购出现了跨越式地增长,资金规模达到了52亿元,2017年,并购亊件涉及金额超过80亿元。多领域跨界抢滩冷链物流,更加引发新的竞争栺局,未来,我国冷库产业及冷链行业,将步入新的整合、并购、重组快车道。

以二氧化碳制冷系统为主导的环保安全冷库受益明显。我国冷库大多建于上世纪90 年代,主要以氨为制冷剂。氨毒性大易发生爆炸,因此现以二氧化碳制冷系统为主导的冷库是发展主流。

作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。

本文转自平安证券,并不代表中国(

气 调库将成为未来新宠。气调库是冷库一种,在普通冷库基础上控制库内气体成分实现保鲜。通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期0.5—1 倍,果蔬出库后保鲜期 可延长 21~28 天,是普通冷藏库的 3~4 倍。美国气调贮藏果蔬高达75%, 法国约为40%,英国约为30%。我国气调库起步较晚,未来伴随冷链渗透会成为发展新宠。

尽管国内冷藏车销量近几年来出现了较快增长,但从冷藏车占货运车的比例来看,和国外相比仍有较大差距。德国占比达到3%,英国2%,美国1%,而中国仅为0.3%。

4、冷藏车发展加速,各大厂商瞄准市场

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2011-2014年冷冻冷藏车销量

资料来源:公开资料、菁财资本

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自2013年以来,我国冷冻冷藏车以近万台量级增长,并且于2014年突破万台大关,新增车辆达1.13万台,2011-2015年复合增长率达到7.21%。截至2015年,我国冷冻冷藏车总保有量达9.9万台,2011年至2015年,我国冷冻冷藏车保有量复合增长率达13.9%。随着生鲜电商对冷冻冷藏车需求的不断拓宽,我们预计冷冻冷藏车市场整体需求仍将保持12%以上的增速。

2011-2014年冷冻冷藏车保有量

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资料来源:2015年中国制冷行业年度报告

冷 库和冷藏车是冷链两种最基本基础设施,冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。目前,低温冷冻车保有量年均增长率约为13.8%,高温 冷藏车保有量年均增长率约为15.2%。预计伴随冷链发展,冷藏车发展将提速。我国冷藏车主要分为三大梯队。第一梯队由河南冰熊、中集集团、河南新飞及河南红宇四家企业,市场占有率约为64%。第二梯队包括北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川和镇江康飞组成,市场份额约为18%,第三梯队主要是特种车改装厂和小型企业组成。截止到2014 年底,中国共有大小95 家企业生产冷藏车,国内重点企业不足10 家,以小型企业居多,整个行业参与企业的资质参差不齐。

银河证券研究所、菁财资本

冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具,其产销量逐年增加。我国冷藏车产量从2012年的8542辆增加到2016年的2.61万辆,复合增速达32%。2016年我国冷藏车产量排名前五的企业占全国总产量的61%,其中排名第一的北汽福田的产量占全国总产量的35%,冷藏车行业的集中度已经达到比较高的水平。虽然冷藏车产量逐年增加,但是总的保有量依旧不高,估计截至2016年末,冷藏车保有量仅为10万辆,不足1400万辆货车保有量的1%,也远低于日本23万辆的冷藏车保有量,冷藏车这个细分领域仍有巨大的发展空间。

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

国内冷链服务提供商主要有8种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送性、综合型、交易型、供应链型、电商型和互联网+型。而目前该市场的竞争者可以分为四大类,分别为由传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

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资料来源:光大证券研究所、菁财资本

冷链物流发展的驱动因素是什么?

城镇化趋势稳步推进

我国城镇化道路起步较晚,尚处初级阶段,有较大的发展空间。在联合国开发计划署发布的《2013中国人类发展报告》中,预计到2030年,中国将新增3.1亿城市居民,届时中国城市人口总数将超过10亿,城镇化率将达70%。城市居民无法实现农产品等食品的自产自销,进一步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量;城镇化进一步推动了农产品规模化、集中化、区域化生产,因此加大了食品消费需要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

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资料来源:银河证券研究所、菁财资本

根据尼尔森健康与食品意见调查结果,70%的中国受访者有特定的饮食需求,82%的人愿意为不含不良成分的食物支付更高价格,两项数据均高于全球平均水平。同时,防腐剂为消费者最厌恶的人工食品添加剂。根据《小康》杂志联合清华大学媒介调查实验室的调查结果,食品安全问题连续5年位列“最受关注的十大焦点问题”榜首。

冷链物流能有效保障食品安全,冷链过程中的低温能显著抑制食物中致病性微生物生长防止食物变质腐坏,一定程度上取代了防腐剂的作用;同时冷链物流品质控制需要配合食品进入流通环节前的质量检测,也有利于监督食品生产厂商严把质量关。

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资料来源:中金证券研究所、菁财资本

随着我国城镇化道路的不断推进,我国城镇人口持续增加,而在城市地区居民的食品结构中,易腐食品占比较大,储运离不开冷链。2015年我国人均GDP为7485美元,我国城镇人口平均可支配收入近10年保持快速增长,2015年达到3.1万元,同比增长8.2%。依照发达国家经验,人均可支配收入提升到4000美金,冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放,并推动冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设发展。

随着城镇化水平的提升、收入的提高、生活节奏的不断加快,人们对于标准化的冷链供应产品需求将不断增加,并推动冷链行业持续稳定发展。

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资料来源:银河证券研究所、菁财资本

生鲜电商快速崛起

生鲜电商近年备受资本和市场青睐,不断涌出,生鲜网络零售额快速增长。同时,根据艾瑞咨询的统计数据,生鲜电商规模从2012年的35.6亿元,增长到2015年的497.1亿元,预计2018年增长到2356.8亿元,年复合增长率达到101%。由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农产品整体平均水平,这将是带动总体冷链率上升的关键因素,生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场的增长下限。

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

第三方冷链物流适合缺乏大规模投资自建物流能力的中小规模电商。早期生鲜电商多采用自建冷链物流保证服务质量,但生鲜电商目前正处于扩展业务版图的早期阶段,自建物流投资未必能始终跟上,因此成本低、社会化程度高的第三方物流若能保障服务质量,成功树立品牌,将得到更多生鲜电商的青睐。

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资料来源:中金证券研究所、菁财资本

以电商为主体的生鲜食品配送、自提业务,虽然面临着单客消费低、生鲜商品标准化低等问题,但对于城市工作生活节奏快的白领阶层有较大吸引力,将带动着冷链物流设备的发展,尤其以运输及配送环节的冷链设备厂商。

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

食品配送对时效性和品质的要求越来越高,而由分销网点向消费者配送的最后一公里还处于蓝海市场阶段,以轻型冷藏设备、生鲜自提设备为代表的冷链终端,是解决需求多样化、配送个性化、食品品质保证的最后一道环节。

无人零售渐成趋势

未来,无人零售店将逐步替代传统便利店,同时,由于成本降低和便利性的提升,无人零售店的铺设规模可能远超传统便利店的数量。保守预计未来十年,无人零售店新增20万家,参考占地15平米的缤果盒子10万元造价,无人零售店的投资额将达200亿元。假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施,无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到100-200万台;如果每台冷链产品设施单价5,000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。

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资料来源:国泰君安研究所、菁财资本

国家政策大力支持

近年来,冷链物流产业规划、扶持政策和行业标准频繁出台,政策面的支持是冷链物流行业发展的重要逻辑之一。政府层面对于冷链物流的发展高度重视,开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级,支持力度不断加大,提出了健全农产品冷链物流体系,支持冷链物流基础设施建设等要求,督导冷链物流行业的快速完善。

政策支持为冷链物流行业发展提供了有利的环境,降低农产品冷链物流成本,支撑冷链物流基础设施的建设,支持建设全程冷链物流和覆盖农产品收集、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

近年来,我国食品安全问题频现,新《食品安全法》倒逼完善冷链体系。食品腐烂变质是造成食品安全隐患的主要原因之一,因此食品在由生产环节最终到达消费者手中的整个产业过程都中,离不开现代冷链物流。冷链物流是对食品安全的最强有力的保证,食品冷链是食品从生产到流通整个过程的特殊供应链系统,在食品运输中应用。

新版《食品安全法》修订草案于2015年4月获得通过,2015年10月1日起正式施行。修改后的食品安全法将对食品安全从生产、运输、贮存、销售、餐饮服务等各环节实施最严格的全过程管理,强化生产经营者主体责任,完善追溯制度,加大监管处罚力度。

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资料来源:东方证券研究所、菁财资本

冷链物流发展趋势有哪些?

冷链物流粗放,未安装定位设备,仓储、运输、订单等管理环节信息化系统缺失,因此冷链的信息化、智能化是实现食品的溯源追踪、落实食品的安全责任的有效手段,有望促进冷链企业设备的升级改造。

终端消费者已经开始逐步意识到冷链物流是食品安全保障的重要环节,对更为安全的食品的价格溢价和购买意愿不断上升,而信息化覆盖、智能化控制正是实现这一需求的必要手段。此外,政府监管检查措施也更为严格,尤其是加大了对食品生产、流通环节的监管检查力度。

智能化、信息化是增进盈利能力的手段,能提升整体流通性冷库利用效率,降低单位货物能耗水平,有助于经营者分析冷库库存情况和冷库利用周转率,为管理精细化做铺垫;有助于冷链企业从仅仅提供运输、储藏等低附加值功能服务,向提供信息、管理甚至咨询服务延伸,提升整体服务价值。

本文转自菁财资本,并不代表中国( 如果您有合作意向,欢迎咨询小编QQ:2547636413。

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